养老财富规划师_保险代理人_保险行业解决方案-上海思创官网

痛点 VS 机遇

● 代理人数量骤减，更多专业人才进军保险行业，队伍必须向专业化转型

● 中国养老产业发展迅速，但是代理人普遍的养老规划能力较为薄弱，没有专业的培训和训练

● 依靠公司内部的培训体系及碎片化的学习很难支撑个人及团队落地有效的展业和业绩提升

● 新寿险生态圈已成型，践行高质量发展

● 跑通“职业化”代理人模式，占领先机

● 代理人“芯”模式转型，是向“服务体系”转型

内容资源

01

政策趋势

人口老龄化及其带来的风险
我国养老政策制定逻辑
我国养老保障体系概述及我国养老服务体系建设
国际主要城市养老保障及服务体系
02

规划流程与需求测算

养老财富规划概述
养老财富规划测算实务（社保计算、缺口测算等）
养老财富规划流程及案例应用演示
03

养老规划解决方案

养老金配置原则及配置方案之可选金融工具详解—银行理财、公募基金、信托产品、保险产品
通过配置模型切入养老资产配置话题
年金险、终身寿、养老社区、居家养老、护理险等产品及服务营销逻辑详解
保险资金投资分析及保险产品发展展望
04

养老规划建议书制作及实操案例应用

年金、终身寿、养老社区、居家养老等配置逻辑
养老话术实操演练

一线讲师团

刘老师

☑ 养老财富规划师授权讲师，现役销售铁军

☑ 加拿大魁北克大学经济学硕士

☑ 现任某香港证券公司上海Office总经理

☑ 14年以上美资银行资产管理部及高净值客户专业经验

☑ 积累高净值客户600位

☑ 1500余件金融服务case记录、年均100张境内外储蓄年金保险年销售记录

☑ 精通高净值客户的服务流程，转介率高达80%以上，累计保费过亿

☑ 高端医疗险、终身寿、养老社区营销大咖

宋教授

☑ 宏观经济与产业分析专家

☑ 人民大学国际政治系，中共党史专业

☑ 正司长级，教授，研究员，编审

☑ 北京大学政府管理学院研究员、教授

☑ 中国 WTO 研究会、中国城市经济学会常务理事等

☑ 曾任：国务院机关团委副书记、国务院副秘书长秘书

☑ 国家广播电影电视部部长秘书、河北承德市副市长

☑ 国家经贸委信息中心副主任、中国经贸导刊社长兼总编辑(正局)

☑ 现任：国家发改委宏观经济管理副主编

黄老师

☑ 养老财富规划师授权讲师

☑ 经济学硕士

☑ 二十四年银行/保险从业背景经验、现役销售铁军

☑ 曾任：某保险公司武汉培训中心总经理、某保险公司中心支公司总经理、某保险公司营销部总经理：国有行武汉分行银保培训室主任、首席讲师：某国有行私人银行部副总经理

曾老师

☑ 财富管理专家、中国人民大学金融学硕士

☑ 养老财富规划师授权讲师

☑ 15年金融培训管理经验

☑ 曾任：中国平安（世界500强）某省营业区总经理，带领团队取得营销团队800+人力规模，年度全省保费达3600万

☑ 曾任：大象保险（金融科技前十企业）运营支持总监

邹老师

☑ 养老财富规划师授权讲师、现役销售铁军

☑ 上海交大、复日大学特邀讲师、最高单张期缴保费1亿元

☑ 从事保险外勤销售与管理、保险业专业培训工作近20年，为头部险企三高(高品质、高素质、高绩效)团队的打造贡献了力量

客户案例

中国平安某分公司银保部

学员评价：

2小时的课程就能产生过往一个月课量的培训效果

培训部评价：

课程体系非常系统，确实对营销人员的实际展业有帮助

培训后两个月效果：

集团大力推动养老服金融策略，新产品上线倒闭队伍快速转型，完成认证后队伍的专业性增强，综合素质明显提高，从不知如何开口谈养老到侃侃而谈游刃有余，为今年的开门红打下了坚实的基础。

恒安标准江分

学员评价：

课程很精彩，领悟了很多，带来了不一样的思路，视野拓宽了，通过一些故事，现象，大量数据给我们道明了诸多真理

培训部评价：

学员初入养老市场，确实需要更系统的学习与扎实的基础保底，老师们经验丰富教会了大家很多，相信伙伴们都能走上高质量发展指路

培训后两个月效果：

绩优队伍完成体系化的专业转型，在内化的过程中，不少伙伴直接运用课程所学知识点与话术沟通逻辑成功邀约客户并当场签下大额养老保单

交银人寿（中）银保

学员评价：

通过学习有了全局观，不再局限于产品，给了我们很大的思路和帮助！

培训部评价：

为营销人员的“银行方”角色打开了思路，对于大额保单的营销有了新的认识，能更好的贯彻所在行提出的“养老金融战略”

培训后两个月效果：

整体产能有了显著提升，综合能力也跃升一级，为了更好推动“养老金融战略”，扩大整体队伍的产能，快速组织第二批队伍进入认证学习