课程需求调研方法有问卷法、访谈法、观察法、集体讨论法、测试法等。每种方法有各自的优缺点与适用对象，选择适合的需求调研方法是需求调研成功的关键之一。

问卷法和访谈法是最常用的调研方法。一般情况下，重要访谈对象均采用访谈法，调研对象规模较大的人群均采用问卷法。

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访谈法

访谈法是很多企业常用的方法，是通过与被访谈人采用面对面、电话、微信语音等方式来交谈来获取培训需求信息。应用过程中，可以与企业管理层面谈，以了解组织对人员的期望；也可以与有关部门的负责人面谈，以便从专业和工作角度分析培训需求。

一般来讲，在访谈之前，要求先确定到底需要何种信息，然后准备访谈提纲。访谈中提出的问题可以是封闭性的，也可以是开放性的。封闭式的访谈结果比较容易分析，但开放式的访谈常常能发现意外的更能说明问题的事实。

访谈可以是结构式的，即以标准的模式向所有被访者提出同样的问题；也可以是非结构式的，即针对不同对象提出不同的开放式问题。一般情况下是把两种方式结合起来使用，并以结构式访谈为主，非结构式访谈为辅。

采用访谈法了解培训需求，应注意以下几点：确定访谈的目标；准备完备的访谈提纲；建立融洽的、相互信任的访谈气氛；与问卷调查一起使用。

优点

1. 有利于发现培训需求的具体问题及问题的原因和解决方法。

2. 为调查对象提供最多的自由表达自己意见的机会。

缺点

1. 耗时较多。

2. 多为定性资料，后期整理任务繁重，分析难度大。

3. 需要水平较高的访问者，否则易使访谈对象紧张或心生警惕，从而出现被访者不敢据实相告的情形，以至影响所得信息的可靠性。

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问卷调研法

问卷调研法可以同时在不同范围内开展并获取大量信息，往往是培训管理者获取培训需求信息的主要渠道。它是以标准化的问卷形式列出一组问题，要求调查对象就问题进行打分或做选择。当需要进行培训需求分析的人较多，并且时间较为紧急时，就可以精心准备一份问卷，以电子邮件、传真或直接发放的方式让对方填写，也可以在进行面谈和电话访谈时由调查人自己填写。

优点

1. 可在短时间内收集到大量的反馈信息。

2. 成本较低。

3. 无记名方式可使调查对象畅所欲言。

4. 所得到的信息资料比较规范，容易分类汇总处理。

5. 在标准条件下进行，相对较客观。

缺点

1. 针对性太强，无法获得问卷之外的内容。

2. 需要花费大量的时间和寻求特定的技术支持，例如，设计技术和统计分析技术。

3. 易造成低回收率，夸大性回答，无关性和不适当的回答等问题。

4. 很难收集到问题产生的原因和解决问题的方法等方面的准确信息，因为许多人并不愿意提供太具体的回答。

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观察法

观察法是指研究者根据一定的研究目的、研究提纲或观察表，到观察对象的工作场所，直接观察员工的工作表现，发现问题，获取信息数据。

优点

1. 基本上不防碍被考察对象的正常工作和集体活动。

2. 所得的资料与实际培训需求之间相关性较高。

缺点

1. 观察者必须十分熟悉被观察对象所从事的工作程序及工作内容。

2. 观察者个人成见对观察结果影响较大。

3. 在进行观察时，被观察对象由于意识到自己被观察而可能故意作出种种假象，这会使观察的结果出现较大的误差。因此，观察时应该尽量隐蔽并进行多次观察，这样有助于提高观察结果的准确性。当然，这样做需要考虑时间上和空间条件上是否允许，比如这种方式适合实际操作部门，或者某一个项目前后跟踪过程中进行观察。

运用观察法时应注意五点：

一是观察提纲力求简便；

二是深刻理解观察对象的工作；

三是不能干扰被观察者的正常工作；

四是观察法适用范围有限；

五是必要时可请陌生人进行观察。

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小组讨论法

讨论法即在调查员的指导下，以小组为单位，围绕某些问题进行讨论，了解员工看法，并对讨论内容加以记录，用做后续的数据分析。

优点

1. 允许当场发表不同观点，畅所欲言。

2. 利于最终形成决策。

3. 由于数据分析是（或者可能是）由几个人共同进行的，因此减少了调查对象对调查员的依赖。

4. 有助于调查员成为好的问题分析者或者好的倾听者。

缺点

1. 费时、费钱。

2. 公开场合部分人可能不愿表达自己的观点和看法，影响反馈信息的可靠性。

3. 得到的数据很难合成和分析，特别是在谈论缺少结构性的时候。

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资料分析法

档案资料法是利用企业现有的有关企业发展、培训记录、职位工作和工作人员的文件资料来综合分析培训需求的一种调查方法。

优点

1. 耗时少。

2. 成本低，便于收集。

3. 信息质量高。

缺点

1. 不能显示问题的原因和解决办法。

2. 资料所反映的大都是过去的情况而不是现在的真实情况或变化。

3. 要从技术性很强、纷杂的原始材料中整理出明确的模式和趋势，需要技术熟练的分析专家。

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测验法

测验法即用一套标准的统计分析量表，对各类人员的技术知识熟练程度、观念、素质等进行评估。根据评估结果，确定培训需求。

优点

1. 可帮助确定一个已知问题是由于能力低还是由于态度造成的。

2. 测验结果容易量化和比较。

缺点

1. 测试项目数量少，则有效程度有限。

2. 测试项目数量多，则费时费力。

来源｜HR赋能工坊（ID:HR-empowerment）

作者 | 马成功 梁若冰 鲍洪晶

摘自清华大学出版社《培训管理：从入门到精通》

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